中国2017年直销银行发展报告业绩平淡创新能

2017年直销银行发展报告:业绩平淡 创新能力亟待提升

贷天眼统计显示，目前，直销银行数量达110家，多数以站、APP应用为服务模式开展业务。根据直销银行股东背景，直销银行又分为城商行（66家）、农商行（29家）、股份制银行（13家），其中，城商行与农商行背景占直销银行总数量的80%以上。

从上线时间分布看，直销银行自2014年下半年开始大规模上线，2015年-2016年呈现快速扩大趋势。而在2017年，截止目前仅上线了18家，这一数据在2017年也降到了四年最低值。究其原因，尽管这几年上线的数量越来越多，但直销银行经历了快速扩张的同时，从效果来看，并没有起到阻击互金公司分流、挖掘增量市场的作用。因此，各地区在成立直销银行的积极性上也开始大打折扣。

（文/郑墨）随着我国存款利率市场化放开后，原有的银行服务模式以及盈利模式被打破，传统银行开始寻求转型。2015年11月，中信银行与百度联合开办一家直销银行----百信银行，至此，“直销银行”走近大众视野。

以传统商业银行为设立主体，或银行联合互联企业共同设立的直销银行，是传统银行拥抱互联金融生态的背景下成立的新型银行运作模式，通过线下向线上迁移，业务模式与流程简化带来了直销银行效率的提高。贷天眼统计显示，目前，直销银行数量达110家，多数以站、APP应用为服务模式开展业务。

一、城商行与农商行数量占直销银行总量超过80%

根据直销银行股东背景，直销银行又分为城商行（66家）、农商行（29家）、股份制银行（13家），城商行与农商行分别占直销银行总数量的60%和26.4%，两种类型占直销银行总数量的80%以上，股份制银行数量占比11.8%。另外，还有两家外资直销银行，仅占比为1.8%。

二、摆在直销银行面前的“三座大山”

1、业绩平淡 盈利难

从上线时间分布看，直销银行自2014年下半年开始大规模上线，2015年-2016年呈现快速扩大趋势。而在2017年，截止目前仅上线了18家，这一数据在2017年也降到了四年最低值。究其原因，尽管这几年上线的数量越来越多，但直销银行经历了快速扩张的同时，从效果来看，并没有起到阻击互金公司分流、挖掘增量市场的作用。因此，各地区在成立直销银行的积极性上也开始大打折扣。

以城商行中的“领头羊”--北京银行为例，2016年财报数据显示，截止12月31日，该银行直销银行储蓄余额较年初增长187%，这一数据在2015年底为6.3亿元，尽管增长率超过100%，不过与全年北京银行存款余额1.15万亿元相比，直销银行储蓄余额占比对银行的贡献可以说是微乎其微。另外，除一些股份制银行公布了直销银行的客户数据以外，其他银行年报中并未披露直销银行的业务数据。可以判断，这些直销银行目前还处于储备客户阶段。

2、产品种类束缚于传统银行思维模式

直销银行出现的时间节点，正是余额宝最火热的时候，也被业界解读为“打败互联金融的杀手锏”，但此后长时间里都是不温不火的状态。从直销银行推出的业务上看，直销银行推出的产品以稳健型为主，智能存、贷及银行理财产品、代销基金占据主流，少数直销银行也推出了保险及信用卡业务，此外，还有贷款业务。而这些服务模式与传统银行相比还处在简单的复制及模仿阶段，产品同质化严重，差异化不足，因此在创新能力方面明显不够。

3、微粒银行、商银行盈利能力惊人

互联银行给直销银行带来挑战

近年来，继互联行业呈爆发性增长后，互金企业、线上民营银行快速抢占金融市场。线上民营银行中，以微粒银行、商银行为首的民营银行靠大数据、低成本获取了海量用户，巴特勒也是休战了近1周的时间并在盈利性、规模、社会影响性方面快速走在直销银行前面。而做为直销银行，虽然以互联性质为依托而建，但客户的主要来源依然通过线下传统银行的存量客户来获取。

作为互联第一家银行—微众银行，成立于2014年12月，2015年亏损5.8亿后，2016年实现了净利润4.01亿元的收入。微众银行主要贷款产品为微粒贷，是首款互联小额信贷产品，利率为每日万分之2到万分之5，期限为5、10和20个月，还款方式统一为按月分期、等额本金还款。截至2016年末，“微粒贷”产品累计发放贷款1987亿元，笔均放款约8000元。由于较低的借款利率加上较高的借款门槛限制，因此被需要资金周转的用户认为“可遇而不可求”。

时隔不到半年，由蚂蚁金服出资成立的商银行2016年6月积极发挥正面宣传鼓舞人、激励人的作用。正式开业，随后推出了商贷与旺农贷等产品，而在2015年还处于亏损商银行，2016年净利润实现扭亏为盈，盈利规模达 3.16亿元。截至2016年12月末，商银行累计向小微企业发放贷款879亿元。

三、未来之路怎么走？

1、申请独立直销银行牌照

目前，大多数直销银行仍然作为商业银行中的二级部门存在，除百信银行获得独立法人直销银行牌照外，其他直销银行还未实现独立运营。有业内人士分析称，这不利于直销银行的互联化定位，更不利于产品创新。因此，在未实现直销银行独立挂牌的环境下，对产品创新的话语权相对偏弱。

据不完全统计，在百信银行获批筹建后，陆续有银行向监管部门申请设立独立直销银行牌照，据统计

，已有近30家银行申请此类牌照。今年5月，徽商银行公告称，拟与京东金融共同设立独立法人直销银行。12月7日，该银行部门总经理称，现在正在和京东金融在申请法人，已经到了最后阶段。

产品服务有待丰富、经营方式需要创新

贷天眼通过测评直销银行发现，至少50%以上的直销银行围绕支付业务开展了金融业务，包括开通了消费支付、生活缴费、信用卡账单及还款等生活服务，但在快速发展的同时，面临同质化严重等问题。随着互联今天的发展，客户对个性批和智能化的服务会提出新的要求，如何在竞争环境中做出特色服务与优势，如何与母行实现差异化发展，如何满足互联金融产品的较高收益，风险可控，可持续的需求。

比如，华润直销银行围绕华润集团自身和上下游展开服务、民生直销银行以货币基金、存款以及汇款转账为特色、廊坊直销银行只有单一的投资功能、个别直销银行业务尚未开放互联注册，无法办理理财产品购买等基本业务，转账功能只能通过关联银行卡实现互转。从这些问题中看到，直销银行利用互联进行金融产品设计、推广上的经验与动力均不足，客户、资金单纯依赖母银行转移的问题，如果要在金融市场中占有一席之位，在提升推广动力，实现客户和资金获取上都需要直销银行加快创新。

为在行业内建立直销银行测评标准，真实反映直销银行目前发展现状，贷天眼通过下载、注册、开户、投资等流程，对直销银行的用户体验、金融产品、安全合规、创新服务等维度做客观详细评分。

直销银行评测指标说明：

直销银行测评包括6个一级指标、分别为信息披露30分、操作体验25分、动作模式10分、理财业务25分、其他业务10分。

信息披露主要包含项目信息披露22分、银行信息披露8分；其中，项目信息披露中，分为项目来源介绍10分，产品介绍（收益、还款方式共6分）；另外，资金用途、担保信息、风险信息的分值各2分。银行信息披露中，需要表明银行收费标准5分，业务规模与风险评估3分。

操作体验包含页面布局5分、开户4分、注册2分、支持绑卡销户5分、投资4分、转账功能5分；

运作模式包括PC端与APP端两项分值，各5分。

理财业务包括5项指标，分别为智能投资、存款业务、货币基金、银行理财、汇款业务，这5项指标分值各5分。

其他业务方面，包括生活类增值服务与贷款业务，两项分值各5分。

以下为贷天眼整理的直销银行测评排行榜部分名单，具体评分如下：